Afreximbank a levé 2 milliards de dollars au moyen d’un prêt syndiqué à deux tranches sur trois ans, sa plus grande opération de ce type, a indiqué la banque basée au Caire lundi. La banque a précisé que l’opération avait été relevée depuis un objectif initial de 1,5 milliard de dollars en raison d’une forte demande des investisseurs.
Le financement a permis de lever 1,73 milliard de dollars et 228 millions d’euros, et servira à refinancer des facilités existantes ainsi qu’à couvrir des dépenses générales. Afreximbank n’a pas dévoilé le coût du prêt.
Au total, 31 prêteurs d’Europe, du Moyen-Orient, d’Asie et d’Afrique ont participé à l’opération. Mashreqbank PSC, MUFG Bank et Standard Chartered Bank ont agi comme coordinateurs mondiaux conjoints, teneurs de livre et chefs de file de l’opération.
L’opération intervient alors qu’Afreximbank reste en désaccord avec une partie de la communauté financière internationale sur la question de son statut de créancier privilégié, un débat qui a pesé sur les pertes de prêts dans des pays comme le Ghana et la Zambie. Plus tôt cette année, la banque a aussi rompu ses liens avec l’agence de notation Fitch, estimant que son approche ne reflétait plus la mission et le mandat de l’institution.