Le groupe sud-africain Nedbank a indiqué avoir formulé une offre portant sur 66% du capital de la banque kényane NCBA, une opération valorisée 13,9 milliards de rands (855,5 millions de dollars) s’inscrivant dans sa stratégie d’expansion régionale.
Selon Nedbank, la transaction est basée sur un cours de 250 rands par action et serait réglée à hauteur de 20% en numéraire et 80% via l’émission de nouvelles actions ordinaires Nedbank cotées à la Bourse de Johannesburg, tandis que les 34% restants continueraient de s’échanger à la Bourse de Nairobi.
En cas de finalisation, NCBA deviendrait une filiale de Nedbank tout en conservant sa marque, sa direction locale et une cotation distincte, a précisé la banque.
Le directeur général de Nedbank, Jason Quinn, a déclaré que l’opération constituerait une étape majeure pour renforcer la présence du groupe en Afrique australe et en Afrique de l’Est, en combinant l’ancrage local de NCBA et la base de capital de Nedbank.
Basée à Nairobi et issue en 2019 de la fusion de NIC Group et de Commercial Bank of Africa, NCBA est présente au Kenya, en Ouganda, en Tanzanie et au Rwanda, propose des services bancaires numériques au Ghana et en Côte d’Ivoire, et sert plus de 60 millions de clients via 122 agences.